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北京时间4月21日，NBA季后赛，勇士队客场以95-85击败火箭，大比分1-0领先。 当地时间8月23日，半导体行业研究机构SemiAnalysis发文称，NAND闪存制造正从钨转向钼，因为当NAND来到300层以上，钼是必选项。
SemiAnalysis分析，3D NAND闪存堆叠层数突破300层后，钨字线在电阻、化学兼容性和深孔填充三方面均触及物理极限，钼成为强制替代材料。
B | 首节火箭领先3分，第二节火箭13-29崩盘被反超13分之多，第三节火箭一度落后23分但三节打完缩小到9分，末节火箭一度缩小到4分出现了两个失误再度被拉开，比赛完结。
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【两队数据】
火箭：格林15中3拿7分，申京26分9篮板，范弗利特19中4+三分13中2拿10分7助攻，阿门8分8篮板4助攻，狄龙8分，小贾3中3拿11分6篮板，亚当斯6分12篮板。
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勇士：库里31分6篮板，巴特勒25分7篮板6助攻，波杰14分8篮板，佩顿7分3篮板。三星已于2024年量产，美光2025年跟进，SK海力士计划2026年底推出375层钼工艺产品。其估计，钼在NAND总产能中的占比将从2025年的中个位数百分比，增长至2027年的约30%。
E |
【本场之星——库里】
乌度卡一开始不用阿门追库里让库里很快找到手感，全场比赛31分6篮板3助攻5个三分。
F | 更进一步的，该机构提出，钼沉积设备将在明年迎来超10亿美元的新增市场。
该机构称，每一次从钨到钼的转换，都意味着需要新的沉积设备。SemiAnalysis估计，仅2027年一年，NAND钼沉积设备的销售额就将超过10亿美元，并随着DRAM和逻辑芯片的跟进，到2030年增长至约20亿美元/年。
【花絮】
赛前火箭在球员通道，狄龙召集全队激励全队。 受益格局方面，Lam Research（泛林集团）最先获益，TEL（东京电子）紧随其后；AMAT（应用材料）、ASMI（ASM国际）及Naura（北方华创）则更多受益于后续DRAM和逻辑芯片的转型浪潮。SemiAnalysis表示，完整的细分市场层面测算已纳入其前道设备（WFE）模型。
G | 钼渗透率在高层数NAND中提升，本质是为延续NAND单位Bit成本下降曲线。
H |
库里也在球员通道召集全队。 300层NAND主要在结构上升级，聚焦超高深宽比通道孔刻蚀、多次Stack堆叠、晶圆翘曲控制以及Overlay精度控制。
火箭半场34分赛季最低；这也是勇士限制对手半场最低得分。
末节阿门制造波杰进攻犯规，但裁判给了阻挡阿门的膝盖还被撞倒地不起，乌度卡挑战失败。 375层乃至400层以后，材料亟需升级，因钨字线会因为字线间距通道孔缩小面临RC延迟快速恶化、WF残氟导致介质损伤、漏电失效率提升以及填充缺陷放大的问题。而钼凭借更低电阻率、无氟前驱体及无需阻隔层等优势，有望改善RC性能与器件可靠性，为字线和存储孔缩放提供工艺余量，从而延续高层数NAND的成本下降曲线。 中银证券表示，SK海力士已完成375层3D NAND生产验证并计划2026年底量产，拟采用钼材料替代钨制作字线，继三星在286层第九代3D NAND中率先导入钼工艺后，两大存储龙头相继切换，钼替代钨趋势确立。
【比赛回顾】
开场火箭是一波7-0可勇士立马5-0回应，库里连续出手不中，申京前场篮板补篮，申京两个中投也进，追梦防不了申京这个点进入暂停。库里终于抛投命中一个，伊森抢断追梦一条龙暴扣怒吼，科尔这边暂停。 然而，钼的材料加工更为复杂，因为必须以气体形式输送，且前驱物在室温下为固体，需要加热器以确保流动稳定性。 基于此，300层以上3D NAND字线由钨切换为钼，并不是简单更换靶材或者更换气体材料，而是前驱体供给、ALD沉积腔体、刻蚀、清洗、尾气处理整套工艺链条的重构，原有钨CVD产线硬件无法直接复用，将直接推动晶圆厂资本开支上行，同时设备、特种材料、零部件均迎来变化。
I | 火箭连续前场篮板勇士下盘的骚扰很多24秒超时，波斯特想要隔扣申京被帽，申京也是持球失误库里反击得手，申京吃了两犯下场，最后一攻换申京上突破不中，首节打完火箭21-18领先勇士。 爱建证券表示，钼导入本质是一次全流程工艺重构，设备链受益有望沿“沉积及前驱体输送→CMP及清洗→刻蚀→量检测”路径传导，工艺难点由沉积向后处理环节延伸。
J | 其中—— 沉积：成熟的WF钨工艺，Mo沉积需重新建立高深宽比结构下的填充与缺陷控制工艺窗口，同时有望减少阻隔层使用，带动沉积设备及配套工艺升级； 输送：Mo前驱体通常采用低挥发性固态源，与传统WF气态前驱体体系差异较大，需要新增气化装置、温控管路及精密供气系统，以保障前驱体稳定输送； CMP：Mo材料的氧化及表面化学特性不同于传统金属体系，需重新开发CMP研磨液和研磨垫，以满足平坦化、去除速率及缺陷控制要求； 清洗：Mo导入后残留物及氧化物体系发生变化，高深宽比结构下金属残留和污染控制难度提升，有望推动相关湿法清洗设备及配套化学品验证导入； 刻蚀环节则需重新建立适配钼材料的工艺窗口，且3DNAND层数持续提升下，刻蚀选择性、侧壁形貌控制及层间均匀性要求进一步提高，有望带动相关刻蚀设备升级需求； 量检测：Mo量产还需新增膜厚均匀性、填充缺陷、金属残留及电学可靠性等监控项目，有望带动薄膜量测、缺陷检测及电性测试等设备需求增长。
次节开场火箭连续外线不中，勇士已经扳平分差，巴特勒反击造犯规，希尔德也命中三分，巴特勒中投已经反超6分。阿门继续两罚不中，桑托斯反击造犯规，小贾接球又失误库里反击空切得手打停乌度卡。 该机构称，NAND工艺迭代核心从单纯堆叠层数转向材料—设备—工艺协同创新，新材料导入将持续催生沉积、刻蚀、清洗等关键设备迭代升级，Mo字线导入将推动沉积、刻蚀、清洗等关键环节工艺升级，相关设备及零部件厂商有望受益。
（文章来源：科创板日报）。
K | 申京篮下强攻稳定战局，申京一回来直接是一波6-0打停勇士，库里三分命中，巴特勒中投也中，库里超远三分再中，杰伦格林单节4中0，半场打完勇士47-34反超火箭。
易边再战，格林造犯规后篮下空切，库里反跑挑篮，追梦推狄龙给了狄龙犯规，巴特勒接球造犯规，波杰三分命中拉开到17分，阿门篮下暴扣，阿门大帽巴特勒但巴特勒自抢自投再度命中，申京强吃追梦，巴特勒干拔三分已经拉开到20分，申京压哨三分命中科尔暂停，火箭一波12-2缩小到13分，范弗利特两个转换三分不中，巴特勒继续罚球，小贾前场篮板造犯规两罚全中，小贾突破得手，火箭三节打完将23分的差距缩小到9分。
末节开场申京篮下再中，库里回应三分，海王遭波斯特犯规，亚当斯篮下暴扣缩小到8分，小贾造追梦犯规两罚全中缩小到6分，阿门与格林两个上篮不进勇士再度拉开到8分。ATO后小贾三分命中，阿门单打库里得手，阿门阻挡乌度卡挑战但失败波杰两罚一中，波杰明显走步没吹全场嘘裁判，库里超远三分，范弗利特三分空位连续打铁，勇士反击拉开到9分，申京两罚全中，范弗利特好不容易命中一个三分，穆迪回应，巴特勒撤步拉开到11分，火箭逆转失败。
【两队先发】
火箭：范弗利特、格林、狄龙、阿门、申京；
勇士：库里、波杰姆斯基、穆迪、巴特勒、追梦；
文/颜小白。
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Published on:08:43:42
